证券代码：688268             证券简称：华特气体 转债代码：118033             转债简称：华特转债      中信建投证券股份有限公司                 对于      广东华特气体股份有限公司  向不特定对象刊行可调节公司债券               债券受托照看东谈主               二〇二四年八月                 迫切声明   本论说依据《公司债券刊行与来回照看办法》（以下简称“《照看办法》”） 《公司债券受托照看东谈主执业行动准则》                 （以下简称“《执业行动准则》”）                                《广东华 特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可调节公司债券之受托照看条约》 （以下简称“《受托照看条约》”）等计议端正和商定、公开信息线路文献及广东 华特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“华特气体”或“刊行东谈主”）出具的计议 讲解文献及提供的计议贵寓等，由本期债券受托照看东谈主中信建投证券股份有限公 司（以下简称“中信建投证券”）编制。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见地，投资者支吾计议 事宜作出寂寥判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本论说用作其 他任何用途。    中信建投证券行为华特气体向不特定对象刊行可调节公司债券（债券简称： 华特转债，债券代码：118033，以下简称“本次可转债”）的受托照看东谈主，不时密 切关心对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项。笔据《公司债券刊行与来回照看办 法》《公司债券受托照看东谈主执业行动准则》等计议端正，本次可转债《受托照看 条约》的商定以及刊行东谈主的计议公告，现就本次可转债紧要事项论说如下： 一、本次可转债核准情况    本次刊行还是公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通 过，并经公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年度第一次临时鞭策大会审议通过。    中国证监会于 2023 年 1 月 18 日出具了《对于同意广东华特气体股份有限公 司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号），同 意公司向不特定对象刊行面值总数 64,600.00 万元可调节公司债券。    华特气体于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象刊行了 646.00 万张可调节公司 债券，每张面值 100 元，刊行总数 64,600.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净 额约为 63,817.81 万元。    经上海证券来回所自律监管决定书[2023]024 号文同意，公司 64,600.00 万元 可调节公司债券于 2023 年 4 月 14 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“华 特转债”，债券代码“118033”。 二、本次可转债的主要条件    （一）刊行主体及债券简称    刊行主体为广东华特气体股份有限公司，债券简称为“华特转债”。    （二）刊行畛域    本次刊行可转债总数为东谈主民币 64,600.00 万元。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。    （五）票面利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。    （六）还本付息的期限和格式    本次刊行的可调节公司债券给与每年付息一次的付息格式，到期清偿本金并 支付终末一年利息。    年利息指可调节公司债券持有东谈主按持有的可调节公司债券票面总金额自可 调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调节公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每 年”）付息债权登记日持有的可调节公司债券票面总金额；    i：指可调节公司债券确曩昔票面利率。    （1）本次刊行的可调节公司债券给与每年付息一次的付息格式，计息肇始 日为可调节公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可调节公司债券持有东谈主所得到利息收入的应付税项由持有东谈主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可调节公司债券转股期限自愿行结果之日（2023 年 3 月 27 日） 起满六个月后的第一个来回日（2023 年 9 月 27 日）起至可调节公司债券到期日 止（2029 年 3 月 20 日）。    （八）担保事项    本次刊行可转债不提供担保。    （九）转股价钱的详情相称调治    本次刊行的可调节公司债券的开动转股价钱为 84.22 元/股，不低于召募讲解 书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除 权、除息引起股价调治的情形，则对调治赶赴还日的来回价按经过相应除权、除 息调治后的价钱计较）和前一个来回日公司股票来回均价。    前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总数/该 二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回 日公司股票来回总数/该日公司股票来回总量。    在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况， 公司将按上述条件出现的先后司法，按序对转股价钱进行调治。具体的转股价钱 调治公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治， 并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司 信息线路媒体上刊登计议公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂 停转股时间（如需）；当转股价钱调治日为本次刊行的可调节公司债券持有东谈主转 股肯求日或之后，调节股份登记日之前，则该持有东谈主的转股肯求按公司调治后的 转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券持有东谈主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调节公司债券持有东谈主权益的原则调治转股价钱。关联转股 价钱调治内容及操作办法将依据那时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证 券来回所的计议端正来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调节公司债券存续时间，当公司股票在职意伙同三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷落转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会表决。   上述决议须经出席会议的鞭策所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可调节公司债券的鞭策应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一个来回日公司股票来回均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来回 日按调治后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息线路媒体上刊登计议公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等计议信息。从股权登记日后 的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股肯求并履行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调节股份登记日之前，该 类转股肯求应按修正后的转股价钱履行。   （十一）转股股数详情格式   债券持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的、计较格式为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可调节公司债券的转股数目；V 指可调节公司债券持有东谈主肯求转 股的可调节公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可调节公司债券持有东谈主肯求调节成的股份须为整数股。转股时不足调节 1 股的可调节公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券来回所等部门的有 关端正，在转股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金 额以及该余额对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可调节公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司股票伙同三十个来回日中 至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次 刊行的可调节公司债券未转股余额不足东谈主民币 3,000 万元时，公司有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调节公司债券。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券持有东谈专揽有的将赎回的本次可调节公司债 券票面总金额；   i：指可调节公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形， 则在转股价钱调治日前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱 调治日及之后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价计较。   （十三）回售条件   在本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何伙同 三十个来回日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可调节公司债券持有东谈主有权将 其持有的沿路或部分可调节公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的来回日按调治前的转股价钱和 收盘价钱计较，在调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出 现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个来回日须从转股价钱调治之后的第一 个来回日起重新计较。   本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，可调节公司债券持有东谈主在每 年回售条件初次答应后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次答应回售条 件而可调节公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售 的，该计息年度不行再期骗回售权，可调节公司债券持有东谈主不行屡次期骗部分回 售权。   若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 讲解书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且笔据中国证监会或上海证券来回所的 计议端正被视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可调节公司 债券持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的沿路 或部分可调节公司债券的权益。可调节公司债券持有东谈主在附加回售条件答应后， 不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内空虚施 回售的，不应再期骗附加回售权。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股鞭策（含因可 调节公司债券转股酿成的鞭策）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）受托照看东谈主   公司遴聘中信建投证券股份有限公司为受托照看东谈主，并与受托照看东谈主就受托 照看计议事宜刚毅《受托照看条约》。   （十六）债券持有东谈主及债券持有东谈主会议计议事项   （1）依照其所持有的本次可调节公司债券数额享有商定利息；   （2）笔据商定条件将所持有的本次可调节公司债券转为公司股票；   （3）笔据《可转债召募讲解书》商定的条件期骗回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司轨则的端正转让、赠与或质押其所持有的 本次可调节公司债券；   （5）依照法律、公司轨则的端正得到关联信息；   （6）按《可转债召募讲解书》商定的期限和格式要求公司偿付本次可调节 公司债券本息；   （7）依照法律、行政法例等计议端正参与或者托福代理东谈主参与债券持有东谈主 会议并期骗表决权；   （8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权益。   （1）校服公司所刊行的本次可调节公司债券条件的计议端正；   （2）依其所认购的本次可调节公司债券数额交纳认购资金；   （3）校服债券持有东谈主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律、法例端正及《可转债召募讲解书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可调节公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司轨则端正应当由本次可调节公司债券持有东谈主承 担的其他义务。   在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有东谈主会议：   （1）公司拟变更《可转债召募讲解书》的商定；   （2）公司不行依期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权引发和事迹承诺导致股份回购的减资以外）、归并、 分立、结果或者肯求歇业；   （4）改良可调节公司债券持有东谈主会议司法；   （5）保证东谈主或担保物发生紧要变化；   （6）公司董事会书面提议召开债券持有东谈主会议；   （7）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要本色影响的事项；   （8）笔据法律、行政法例、中国证监会、本次可转债上市来回的证券来回 所及本司法的端正，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。      公司董事会、单独或整个持有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债 券持有东谈主、债券受托照看东谈主或计议法律法例、中国证监会端正的其他机构或东谈主士 不错书面提议召开债券持有东谈主会议。      （十七）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可调节公司债券拟召募资金总数不跨越 64,600.00 万 元（含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于干涉以下名堂：                                              拟使用召募资金金额 序号       召募资金使用名堂          名堂投资总数（万元）                                                 （万元）       年产 1,764 吨半导体材料确立项       目            整个                    73,265.00        64,600.00      在本次刊行可调节公司债券召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资项 目实施程度的试验情况通过自有或自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照 计议法律、法例端正的法子赐与置换。      在不改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可笔据名堂试验需求， 对上述名堂的召募资金干涉司法和金额进行适应调治。      （十八）最新转股价钱      本次可转债开动转股价钱为 84.22 元/股，最新转股价钱为 83.29 元/股。 三、本次债券紧要事项具体情况      公司于 2024 年 8 月 1 日线路了《广东华特气体股份有限公司对于调治募投 名堂投资金额、新增募投名堂、新增募投名堂实檀越体及实施处所的公告》，根 据上述公告，公司拟调减“年产 1,764 吨半导体材料确扬名堂”投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投名堂“年产 1,936.2 吨电子特气名堂”，并新增“研发中心 确扬名堂”实檀越体及实施处所，具体紧要事项内容如下：      （一）本次调治召募资金名堂投资金额、新增召募资金投资名堂的具体情 况及原因       公司“年产1,764吨半导体材料确扬名堂”策画总投资46,600.00万元，建成后 将坐蓐高纯一氧化碳、高纯一氧化氮、高纯六氟丙烷及异构体、电子级溴化氢、 电子级三氯化硼、超高纯氢气、超纯罕见气体（超纯氪气、氖气、氦气和氙气） 共1,764吨，其中拟使用召募资金干涉38,300.00万元。       基于名堂实檀越体江西华特电子化学品有限公司（以下简称“江西华特”）现 有的坐蓐办公条件，为提高召募资金使用效力，公司拟不再确扬名堂配套的办公 楼，名堂基建的试验支拨金额较原策画亦有所下落，相应调减名堂的建筑工程费 投资金额3,240.00万元。       同期，跟着下流市集需求的不休变化，公司高纯一氧化碳产物及高纯一氧化 碳产物通过技巧改造，瞻望短期内约略答应客户市集需求。为提高运营及照看效 率和召募资金的使用效力，最大化鞭策利益，公司拟不再进一步干涉高纯一氧化 碳、高纯一氧化氮，相应调减名堂投资金额10,610.00万元。上述整个减少的名堂 投资金额13,850.00万元，用于投资新增募投名堂“年产1,936.2吨电子特气名堂”。       跟着罕见气体市集价钱的大幅回落，氖气等部分罕见气体市集短期面对供大 于求的状貌，结合市集情况变化及公司筹画发展策略，为提高运营及照看效力和 召募资金的使用效力，最大化鞭策利益，公司决定不再干涉高纯超高纯氢气、超 纯氪气/氖气/氙气产物，并将相应投资金额干涉高纯六氟丙烷及异构体及超纯氦 气产物。本次调减超高纯氢气产物投资金额555.00万元，并通过名堂里面调治的 格式，加多高纯六氟丙烷及异构体555.00万元干涉；超纯罕见气体的总投资金额 不变，将其中超纯氪气/氖气/氙气产物干涉调治至超纯氦气产物。       公司“年产1,764吨半导体材料确扬名堂”本次调治前后的投资金额及干涉结 构情况如下：                          调治前                          调治后 序号         名堂                   拟干涉召募                       拟干涉召募                   投资总数                          投资总数                                  资金金额                        资金金额                   （万元）                          （万元）                                  （万元）                        （万元）         工程确立其它费         用       本次调治不影响召募资金投资名堂的正常进行，不会对公司的正常筹画产生 紧要不利影响。公司将会按照新的投资决议实施召募资金投资名堂，并加强对项 目程度的监督，提高召募资金的使用效力。       （1）“年产1,936.2吨电子特气名堂”的基本情况       ①新名堂称呼及内容：年产1,936.2吨电子特气名堂，本名堂建成达产后，公 司将新增年产能三氟化氮（充装）产能1,000吨，环氧乙烷（充装）产能600吨、 电子级六氟丁二烯300吨、锗烷20吨、乙硅烷15吨、丙硅烷1吨、乙锗烷0.2吨；       ②新名堂实檀越体：江西华特电子化学品有限公司；       ③新名堂实施处所：江西省九江市永修县经济开发区星火工业园现存厂区内；       ④新名堂确立周期：2年，瞻望2026年7月齐备（最终以试验开展情况为准）；       ⑤新名堂投资畛域：名堂总投资额为东谈主民币17,400.00万元；       ⑥新名堂资金着手：公司拟调减募投名堂“年产1,764吨半导体材料确扬名堂” 干涉金额，并将其触及召募资金干涉金额13,850.00万元（试验金额以鞭策大会审 议通事后，召募资金专户余额为准）干涉新名堂，其余名堂资金为公司自有或自 筹资金。       ⑦新名堂的瞻望效益情况：名堂静态投资回收期为6.26年（所得税后，含建 设期），财务里面收益率（所得税后）为25.57%。       （2）新建名堂必要性分析       ①晋升半导体材料产业链自主可控智力，加快半导体材料国产化进程   半导体材料是电子制造业的迫切原材料，其纯度平直影响集成电路的性能、 集成度、成品率，是集成电路制造要津材料之一。跟着集成电路制造工艺及技巧 的发展，芯片尺寸的不休增大，工艺不休提高，特征尺寸线宽不休减小，对集成 电路制程用的多样电子气体及材料的质料纯度、特定技巧方针等要求不休提高。 现在 8 英寸以上集成电路坐蓐安设工艺要求电子气体及材料纯度普遍在   现在，我国材料及电子级气体合座水和煦海外还有一定的差距，8英寸以上 集成电路坐蓐安设所使用的电子先进材料和电子级气体大部分依赖入口。与我国 集成电路产业的快速发展比拟，我国与之计议的电子先进材料的研究与坐蓐相对 过期。为促进我国集成电路产业的健康踏实可不时发展，晋升我国集成电路装备、 工艺及材料的自主改动智力和市集的竞争力，处理我国集成电路、光电子、 太 阳能光伏电板、平板裸露器、光导纤维等制造业对海外入口半导体材料的依赖， 率性发展电子气体合座水平大势所趋。   ②围绕下旅客户产物需求，进一步完善公司产物布局   公司行为国内当先的气体研发和坐蓐企业，掌抓了要津的气体研发坐蓐技巧， 但跟着半导体、医疗保健、化工环保等行业的飞速发展及紧密化程度的不休提高， 其对特种气体的品性要求越来越高，种类也越来越交加，对公司的轮廓运营智力 冷落了更高要求，唯独适当快速变化的市集环境，才能在国内气体行业中保持领 先地位。通过本名堂着实立，将提高公司的产物供应智力，丰富产物结构，提高 公司的轮廓竞争力，为公司遥远踏实发展奠定坚实的基础。   本名堂建成后，公司将得到多种半导体要津材料的供应智力，加强公司在气 体行业的一体化坐蓐加工运营智力，答应客户的多元化需求，从而与下旅客户建 立更紧密的相助关系，为杀青公司气体轮廓处理决议提供商的策略办法奠定坚实 的产物和客户基础。   （3）新建名堂可行性分析   ①本名堂适应国度产业政策及当地政府关联产业布局的策画要求   特种气体行为新材料畛域的要津性材料之一，平时应用于集成电路、裸出头 板、光伏动力、光纤光缆、新动力汽车、航空航天、环保、医疗等畛域，连年来 得到国度政策的率性辅助。国度发改委、科技部、工信部、财政部等多部门接踵 出台多部新兴产业计议政策，均明确说起并部署了气体产业的发展，有劲推动了 气体产业的发展。2018年，国度统计局发布的《策略性新兴产业分类（2018）》 中，在“1.2.3高储能和要津电子材料制造”的重心产物和服务中包括了“超高纯度 气体外延用原料”“3.3.6专用化学品及材料制造”中重心产物和服务中包括了“电 子大量气体，电子特种气体”，明确将电子特种气体列为策略性新兴产业。   公司本次新增募投名堂的实檀越体为全资子公司江西华特，江西华特定位为 公司电子特种气体及征战的坐蓐基地，用于衔接公司电子特种气体新名堂的研发 及新产物的坐蓐，其技巧道路、安全坐蓐工艺进程及照看模式均与公司保持一致。   公司本次募投名堂位于九江市永修县星火工业园区，行为入选江西省化工园 区名单（第一批）的非金属新材料产业基地之一，星火工业园区主导产业卓著， 已引进如润禾材料、宝丽迪材料、北建新材、亚士创能等繁多化工类A股上市公 司布局。公司本次募投名堂产物聚焦于半导体畛域电子特种气体材料，契合星火 工业园区产业定位，适应当地政府关联产业布局的策画要求。   ②公司丰富的技巧储备约略保险名堂的告成实施   经过不时的研发改动和多年的技巧及教化积聚，公司酿成了气体坐蓐、纯化 的中枢技巧，在气体纯化畛域取得了丰富的技巧积聚和后果，并不休对坐蓐工艺、 征战进行升级改造，将中枢技巧杀青产业化应用，先后在特种气体畛域坐蓐出高 纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯八氟环丁烷、 高纯三氟甲烷、稀混光刻气等超55 个产物并杀青了国内同类产物的入口替代。 放置2023年末，公司领有已授权专利213项，其中32项发明专利、178项实用新式 专利及3项外不雅遐想专利。凭借行业当先的技巧研发实力，公司专揽或参与制定 包括多项电子工业用气体国度标准在内的55项标准，6项行业标准，1项国际标准 和11项团体标准，散失纯化坐蓐征战、气体纯化技巧等畛域，取得了丰富的技巧 后果并得胜杀青了产业化。本次募投名堂产物在技巧道路上与公司的技巧发展路 线一致，公司具有熟谙、丰富的技巧和教化积聚，约略灵验处理支吾坐蓐过程中 可能碰到的千般实操性问题，为计议产物从技巧可行性层面到量产出货提供有劲 保险。   ③公司优质的客户及市集基础为名堂产能消化提供了有劲保险   本次新增召募资金投资名堂的产物办法客户相同以半导体企业为主，与公司 现存客户资源高度重合。现在，公司已得胜杀青了对国内8寸以上集成电路制造 厂商跨越90%的客户散失率，处理了长江存储、中芯国际、华虹宏力、华润微电 子、台积电（中国）等客户多种气体材料的入口制约，并进入了英特尔（Intel）、 好意思光科技（Micron）、德州仪器（TI）、SK海力士（Hynix）、英飞凌等公共领 先的半导体企业供应链体系。公司部分产物已批量供应14nm、7nm等产线，而况 公司的部分氟碳类产物、氢化物已进入到5nm的先进制程工艺中使用并不休扩大 散失范围。公司的光刻气产物（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne）通过 了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯独通过两家认证的气体公司。公司优质的 客户及市集基础为本次募投名堂产能消化提供了有劲保险。   （1）新名堂的市集远景   本次新增募投名堂主要面向集成电路、裸出头板、光伏新动力、光纤光缆等 下流新兴产业市集需求，领有淡雅的的市集远景和客户基础。   本名堂策画确立的部分产物是半导体产业制程的迫切原料，如六氟丁二烯是 新一代蚀刻气体,它可取代四氟化碳用半导体电容器图形的干蚀刻工艺，主要应 用于3DNAND的蚀刻，尤其是产物层数加多后，对六氟丁二烯的需求增长更多； 丙硅烷往往用于半导体和微电子工业中的化学气相千里积过程，由于技巧壁垒和产 业遏抑现在国表里能坐蓐的厂家少量；乙硅烷行为电子特气中的前沿产物，现在 国内企业主要依靠入口，国内市集及发展远景盛大。   （2）风险指示及支吾门径   ①安全坐蓐风险   特种气体产物大多为危境化学品，国度对危境化学品的坐蓐、储存、使用和 运载王人制定了计议法律法例，并通过质料技巧监督、安全坐蓐监督照看、运载管 理等计议部门进行监管。公司严格按照《危境化学品安全照看条例》、《易制毒 化学品照看条例》等关联端正进行危境化学品的日常照看。但要是将来公司的安 全照看轨制未得到灵验履行、个别职工毅力导致操作不当、征战故障或其他偶发 身分，则存在发生安全坐蓐事故的风险，从而对公司的坐蓐筹画产生不利影响。   ②市集竞争风险   跟着下流产业的快速发展，一方面对气体产物的纯度、净度、精度等要求不 断提高，另一方面亦会产生新的气体产物需求，要是公司出现研发标的偏差、研 发名堂不达预期等情况，则无法不时答应客户的需求，在市集竞争中将处于残障， 存在一定的市集份额被竞争敌手取代的风险。   ③新名堂实施及效益不足预期风险   尽管本次新增募投名堂是公司在轮廓刻下的产业政策、市集环境和将来行业 发展趋势，经过介意的可行性研究论证后决定的，但由于下流集成电路产业具有 技巧及产物更新迭代速率快的特色，市集自己具有一定的不祥情味。此外，国内 同业业公司连年来也积极进行扩产，将来市集竞争可能愈加强烈。计议名堂建成 投产尚需一定时候，在名堂实施及后续筹画过程中，若下流半导体等畛域的产业 政策、市集需求发生紧要不利变化，导致计议产物市集空间减小或不足预期，或 公司计议产物在导入下旅客户过程中的审核认证程度不足预期，将导致公司可能 面对新增产能无法消化的风险，从而给召募资金投资名堂的实施程度、预期收益 带来不利影响。   公司将笔据《上市公司监管率领第2号—上市公司召募资金照看和使用的监 管要求》《上海证券来回所科创板上市公司自律监管率领第1号—范例运作》等 计议端正，范例召募资金照看与使用，提高召募资金使用效益，增强风险防控意 识，积极给与支吾门径，勤劳驻防化解潜在风险，并将以市集为依托，率性拓展 下旅客户，加大新产物的市集推论力度，勤劳保险名堂的告成实施。   （二）新增召募资金投资名堂实檀越体及实施处所的计议情况   本次新增实檀越体前，公司“研发中心确扬名堂”的实檀越体为公司全资子公 司江西华特。公司拟新增母公司广东华特气体股份有限公司为“研发中心确立项 目”的实檀越体，同期在佛平地区确立研发中心，竖巧合点为佛山市南海区里水 镇花坛通衢北侧、良善小学路以东2号地块，为公司现存场面。公司行为新增实 檀越体拟向“研发中心确扬名堂”提供不跨越4,000.00万元东谈主民币用于实施该募投 名堂。   公司拟在佛山总部地区新增实施募投名堂处所，利用母公司在研发东谈主才储备、 市集配套方面的上风，合理高效地上风成立资源，为肯求国度级实验室和技巧中 心打下坚实基础，进一步提高公司合座中枢竞争力，提高召募资金的使用效力。 本次新增“研发中心确扬名堂”实施处所是公司结合总部发展策画、为推动募投项 目告成实施作念出的合理安排。   上述新增募投名堂实檀越体的基本情况如下：    广东华特气体股份有限公司   （1）企业类型：其他股份有限公司（上市）   （2）注册地址：佛山市南海区里水镇良善逢西村文头岭脚东侧   （3）法定代表东谈主：石平湘   （4）成立时候：1992年2月5日   （5）注册本钱：12,049.30万元东谈主民币   （6）筹画范围：须经批准方可筹画的名堂，持灵验的许可证件从事研发、 坐蓐、销售和运载多样工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、搀杂气体、 食物添加剂气体、气体熄灭剂、电子气体、电子化学品、发泡剂；销售：气体相 关征战及零部件、气体包装物、气瓶、医疗器械、消防器材及征战、机械征战、 机械铸件、五金建材、金属材料、焊合用具及焊材、化工原料及产物（危境化学 品以外）、塑料成品、橡胶成品、家用电器、办公用品、日用品、玩物、厨房用 具；提供技巧计划、技巧辅助服务，售前售后服务；从事气体计议的应用技巧开 发、软件系统开发、技巧计划、技巧服务和技巧转让、气体检测、气瓶磨砺；从 事气体计议工程和名堂着实立；从事气体计议征战及零部件的遐想研发、制造加 工、安装维修并提供计议服务；汽车租出、其他机械与征战租出、厂房租出、融 资租出、市集信息计划；货品收支口、技巧收支口；普通货运、危境货品运载（按 粤行运管许可佛字440600137950号谈路运载筹画许可证）。（照章须经批准的项 目，经计议部门批准后方可开展筹画步履。）（照章须经批准的名堂，经计议部 门批准后方可开展筹画步履）       （7）股权结构：放置2024年6月30日，广东华特投资照看有限公司22.13%、 厦门华弘多福投资结伴企业（有限结伴）10.31%、石平湘9.85%、厦门华和多福 投资结伴企业（有限结伴）5.30%、张穗华5.02%，其他鞭策47.39%。       本次新增实檀越体及实施处所后，名堂投资金额及投资结构相应调治，调治 前后的募投名堂投资金额情况见下表：                         调治前                         调治后 序号        名堂                   拟干涉召募                      拟干涉召募                   投资总数                        投资总数                                 资金金额                       资金金额                   （万元）                        （万元）                                 （万元）                       （万元）         工程确立其它费         用       名堂召募资金不足部分将通过公司自有资金或自筹格式处理。       公司本次新增召募资金投资名堂实檀越体，故意于晋升公司里面运营照看效 率，更好的发扬研发佛山总部区域的影响力，改善总部研发条件，眩惑更多优质 东谈主才，适应公司筹画照看需要和发展策画，不会对公司将来财务情景和筹画后果 产生不利影响，不存在毁伤公司和鞭策利益的情形。 四、影响分析和支吾门径   笔据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说 明书》对于附加回售条件的商定：   “若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 讲解书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且笔据中国证监会或上海证券来回所的 计议端正被视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可调节公司 债券持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的沿路 或部分可调节公司债券的权益。可调节公司债券持有东谈主在附加回售条件答应后， 不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内空虚施 回售的，不应再期骗附加回售权。”   本次变更召募资金用途事项，尚需提交公司鞭策大会及债券持有东谈主会议审议。 若鞭策大会及债券持有东谈主会议均审议通过该事项，公司将线路可调节公司债券回 售的指示性公告，届时公司将按照公告内容办理可调节公司债券回售的计议事宜。   放置 2024 年 6 月 30 日，“华特转债”尚有 6,459,690 张挂牌来回，债券余额 为东谈主民币 64,596.90 万元，该事项经公司鞭策大会及债券持有东谈主会议审议后，将 触发“华特转债”的附加回售条件，不排斥上述“华特转债”会发生沿路回售的可能。 敬请投资者追究投资风险。   本次对于召募资金用途调治是公司笔据市集环境变化及自身发展筹画策略 所作念出的审慎决策，适应公司发展策画和试验需要，故意于提高召募资金使用效 率，优化资金和资源成立，故意于公司不时踏实发展。公司已就上述紧要事项进 行公告，上述事项不会对公司偿债智力产生紧要不利影响，不存在毁伤鞭策利益 的情形，不会对公司的正常坐蓐筹画产生紧要不利影响。身手项尚需公司鞭策大 会、债券持有东谈主会议审议通事后方可实施。   中信建投证券行为华特转债债券受托照看东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益， 履行债券受托照看东谈主办事，在获悉计议事项后，实时与刊行东谈主进行了疏浚，笔据 《公司债券受托照看东谈主执业行动准则》《受托照看条约》等计议端正和商定出具 本受托照看事务临时论说。中信建投证券后续将密切关心刊行东谈主对本期债券的本 息偿付情况以相称他对债券持有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司 债券受托照看东谈主执业行动准则》《受托照看条约》等端正和商定履行债券受托管 理东谈主办事。   特此提请投资者关心计议风险，请投资者对计议事宜作念出寂寥判断。   （本页以下无正文）

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